7月2日,復星國際成功兌付7億美元的到期境外美元債,至此復星已兌付所有集中到期的境外公開市場債券。公開信息顯示,今年以來,復星陸續于1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團貸款、5月兌付3.5億歐元債,此外67億元人民幣的境內到期公開債也已完成兌付。據此,未來12個月內復星已無大額美元債到期。
分析人士指出,此次7億美元債的成功兌付,或是資本市場觀察復星的重要標志性節點,“經過持續努力,復星成功跨越‘債務墻’,信用狀況得到大幅改善,有效支撐主業向上發展。” 2022年以來,面對外部環境諸多挑戰,復星加快推進“瘦身健體、聚焦主業”戰略,堅定退出非戰略性、非核心資產,一直備受市場關注。分析人士注意到,得益于多元化、國際化優勢,復星持續優化資金和資產結構,有效抵御了單一行業和單一市場周期性下行的風險,尤其是通過系統性處置鋼鐵等重資產以及多賽道財務投資資產,靈活變現,快速實現大量現金回流。僅在2022年,復星在集團層面就完成了超過400億元人民幣的資產退出簽約,其中當年實現現金回流近300億元人民幣。2023年成功兌付密集到期債務,進一步證明其財務戰略得到持續落實。 此外,復星與境內外主流銀行保持長期穩定的合作關系,提高了對資產退出節奏的把握能力。在境內,得益于支持民營企業發展的信貸政策,復星于2023年1月落實了由8家中資大行牽頭的高達120億元人民幣銀團貸款。在境外,復星與逾十家中外資銀行推進了不少于5億美元的銀團籌組。 南鋼事件回顧 作為南京南鋼大股東的復星于2022年10月與沙鋼集團簽署投資框架協議,約定將南京南鋼60%股權出售給沙鋼集團,當時沙鋼集團第一時間向復星支付誠意金80億元,復星分兩階段將南京南鋼49%和11%的股權質押給沙鋼集團。 2023年3月14日,復星集團與沙鋼集團簽訂了《股權轉讓協議》,協議以135.8億元轉讓復星集團持有的全部南京鋼聯股權。同日,復星高科、復星產投及復星工業向南京鋼聯的另一股東南鋼集團發出《優先購買權通知函》。 4月2日,南鋼集團宣布行使優先購買權,復星集團遂與南鋼集團簽署了《股權轉讓協議》,南鋼集團向復星集團相關股東購買南京鋼聯60%股權,交易對價依舊是135.8億元。 同日,南鋼集團與新冶鋼、南鋼創投、南京新工投共同簽署《戰略投資框架協議》及《增資協議》,新冶鋼擬出資135.8億元對南鋼集團進行增資,將持有其55.25%股權,并成為南鋼集團控股股東。 7月2日,南鋼股份收到了湖北新冶鋼有限公司、南京鋼鐵集團有限公司來的《關于要約收購南京鋼鐵股份有限公司事宜進展情況的函》。其中提到:本次要約收購尚未生效,仍存在不確定性,敬請廣大投資者注意相關風險。
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